ในบางจุด ธุรกิจที่กำลังเติบโตทุกแห่งจะต้องเผชิญกับกำแพงเดียวกัน สเปรดชีตที่คุณใช้ในการดำเนินงานเริ่มต่อสู้กลับ ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป สูตรคำนวณพัง สองคนแก้ไขเอกสารเดียวกัน และไม่มีใครรู้ว่าเวอร์ชันไหนถูกต้อง หากคุณพร้อมที่จะย้ายจาก Excel ไปยัง Odoo ข่าวดีคือมันตรงไปตรงมามากกว่าที่คนส่วนใหญ่คาดหวัง ข่าวร้ายคือการทำผิดอาจหมายถึงบันทึกที่เสียหาย ข้อมูลที่หายไป และระบบที่ทีมของคุณไม่ไว้วางใจตั้งแต่วันแรก.
คู่มือนี้ครอบคลุมกระบวนการที่แน่นอน ตั้งแต่การทำความสะอาดข้อมูลของคุณไปจนถึงการนำเข้าครั้งแรกที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นคุณจึงย้ายทุกอย่างไปอย่างสะอาดและสมบูรณ์ ไม่มีการสูญหายของข้อมูล ไม่มีความประหลาดใจหลังจากเปิดใช้งาน.
ทำไมธุรกิจถึงเติบโตเกิน Excel และย้ายไป Odoo
Excel นั้นยอดเยี่ยมจริงๆ สำหรับสิ่งที่มันถูกออกแบบมาเพื่อทำ การวิเคราะห์ การสร้างแบบจำลอง การคำนวณแบบครั้งเดียว มันยากที่จะเอาชนะ แต่การดำเนินธุรกิจประจำวันบนสเปรดชีตนั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไป และธุรกิจส่วนใหญ่จะถึงจุดแตกหักเร็วกว่าที่คาดไว้.
เมื่อ Excel หยุดทำงานสำหรับธุรกิจของคุณ
สัญญาณมักจะค่อยเป็นค่อยไป ไฟล์ที่เคยเปิดในไม่กี่วินาทีตอนนี้ใช้เวลาสามนาที ใครบางคนลบสูตรโดยไม่ตั้งใจ และไม่มีใครสังเกตเห็นจนถึงสิ้นเดือน การนับสินค้าคงคลังไม่เคยตรงกับสิ่งที่อยู่ในคลังจริงๆ เพราะสองคนอัปเดตสำเนาที่แตกต่างกัน รายงานใช้เวลาครึ่งวันในการรวบรวมเพราะข้อมูลอยู่ในไฟล์ที่แตกต่างกันหกไฟล์.
ไม่มีสิ่งใดในนี้เป็นความผิดของ Excel มันแค่ไม่ถูกสร้างขึ้นสำหรับสิ่งที่คุณขอให้มันทำ.
สิ่งที่การอยู่บนสเปรดชีตจริงๆ ทำให้คุณต้องเสียค่าใช้จ่าย
นี่คือสิ่งที่ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่คำนวณ: ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของกระบวนการด้วยมือ ทุกชั่วโมงที่พนักงานใช้ในการปรับยอดข้อมูลในสเปรดชีตคือชั่วโมงที่ไม่ได้ใช้ในการทำงานที่จริงๆ แล้วทำให้ธุรกิจเดินหน้า ทุกข้อผิดพลาดที่หลุดรอดจากการป้อนข้อมูลด้วยมือมีต้นทุนที่ตามมา รวมถึงระดับสต็อกที่ผิดพลาด ใบแจ้งหนี้ที่ไม่ถูกต้อง และการยื่นภาษีที่พลาดไป.
เหตุผลที่แท้จริงที่ธุรกิจเปลี่ยนจากสเปรดชีตไปยัง ERP:
ไม่มีข้อมูลเรียลไทม์: ทุกอย่างมักจะล้าสมัยเล็กน้อยเสมอ
ไม่มีเส้นทางการตรวจสอบ: เป็นไปไม่ได้ที่จะรู้ว่าใครเปลี่ยนอะไรและเมื่อไหร่
ไม่มีการทำงานอัตโนมัติ: รายงานแต่ละฉบับต้องการการประกอบด้วยมือ
ไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างแผนก: การขาย สินค้าคงคลัง และการบัญชีอยู่ในไฟล์แยกต่างหาก
ไม่มีความสามารถในการขยาย: ยิ่งธุรกิจใหญ่ขึ้น ยิ่งแย่ลง
เมื่อคุณย้ายจาก Excel ไปยัง Odoo คุณไม่ได้แค่เปลี่ยนซอฟต์แวร์ คุณกำลังเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจของคุณในระดับพื้นฐาน.
ข้อมูลใดบ้างที่คุณสามารถย้ายจาก Excel ไปยัง Odoo?
ก่อนที่จะสัมผัสกับสเปรดชีตใดๆ ให้รู้ว่าคุณกำลังย้ายอะไร Odoo สามารถนำเข้าประเภทข้อมูลได้มากกว่าที่คนส่วนใหญ่ตระหนัก แต่ละประเภทมีขั้นตอนและลักษณะเฉพาะของตัวเอง.
บันทึกลูกค้าและซัพพลายเออร์
ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เงื่อนไขการชำระเงิน และวงเงินเครดิตทั้งหมดจะถูกนำเข้ามาอย่างสะอาด สำหรับธุรกิจไทย สิ่งนี้รวมถึงหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลักที่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้และใบรับรองการหักภาษีทุกใบ หากทำให้ถูกต้องในการย้าย ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของคุณจะทำงานตั้งแต่วันแรก.
ผลิตภัณฑ์และสินค้าคงคลัง
รหัสสินค้า, คำอธิบาย, หน่วยวัด, ราคาขาย, ราคาซื้อ, จุดสั่งซื้อใหม่, และปริมาณสต็อกปัจจุบันทั้งหมดจะถูกย้ายไปยัง Odoo การย้ายข้อมูลสินค้าคงคลังของ Odoo ยังรองรับประวัติล็อตและหมายเลขประจำตัวหากการดำเนินงานของคุณใช้การติดตาม ซึ่งต้องการการเตรียมข้อมูลที่รอบคอบมากกว่ารายการสินค้าพื้นฐาน.
ใบแจ้งหนี้ที่เปิดอยู่และยอดบัญชี
ใบแจ้งหนี้ลูกค้าที่ค้างชำระ, ใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขายที่ยังไม่ได้ชำระ, และยอดบัญชีเปิดทั้งหมดจะถูกโอนเข้ามาใน Odoo สำหรับการนำเข้าข้อมูลบัญชี Odoo กุญแจสำคัญคือการทำให้ยอดเปิดของคุณถูกต้อง; สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับรายงานทางการเงินทุกฉบับในอนาคต ตัวเลขที่ผิดพลาดที่นี่มีผลต่อทุกงบดุลที่คุณจะทำ.
ข้อมูลการขายและการซื้อในอดีต
ขึ้นอยู่กับความต้องการในการรายงานของคุณ คุณอาจต้องการนำเข้าข้อมูลการทำธุรกรรมในอดีต, คำสั่งซื้อในอดีต, ประวัติการซื้อ, และบันทึกการชำระเงิน สิ่งนี้เป็นทางเลือกแต่มีคุณค่าสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มและประวัติลูกค้า นอกจากนี้ยังเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดของการย้ายข้อมูลจาก Excel ไปยัง Odoo และโดยปกติแล้ว เป็นจุดที่ความช่วยเหลือจากมืออาชีพช่วยประหยัดเวลาได้มากที่สุด.
ขั้นตอนที่ 1: ทำความสะอาดและมาตรฐานข้อมูล Excel ของคุณ
นี่คือขั้นตอนที่ทุกคนต้องการข้าม อย่าทำ.
คุณภาพของข้อมูล Odoo ของคุณหลังการย้ายข้อมูลจะเท่ากับคุณภาพของข้อมูล Excel ของคุณที่นำเข้า ขยะเข้า ขยะออก และในระบบ ERP ข้อมูลขยะสร้างปัญหาที่สะสมมากขึ้นตามเวลา.
ลบข้อมูลซ้ำ
เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ซ้ำกัน รันการตรวจจับข้อมูลซ้ำที่มีใน Excel บนทุกแผ่น ลูกค้าที่ถูกป้อนสองครั้งด้วยชื่อที่แตกต่างกันเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์ที่มีรหัสเดียวกันแต่มีคำอธิบายที่แตกต่างกัน ซัพพลายเออร์ถูกระบุภายใต้ชื่อการค้าที่หนึ่งและชื่อทางกฎหมายในอีกที่หนึ่ง ทุกข้อมูลที่ซ้ำกันที่คุณไม่จับได้ตอนนี้จะกลายเป็นปัญหาคุณภาพข้อมูลที่คุณจะต้องแก้ไขเป็นเวลาหลายเดือน
มาตรฐานรูปแบบ
Odoo มีความแม่นยำเกี่ยวกับรูปแบบ วันที่ต้องสอดคล้องกัน DD/MM/YYYY หรือ MM/DD/YYYY เลือกหนึ่งและใช้มันในทุกที่ จำนวนเงินสกุลเงินต้องมีจุดทศนิยม ไม่ใช่เครื่องหมายจุลภาค หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ และชื่อประเทศทั้งหมดต้องปฏิบัติตามรูปแบบเดียวกันในทุกแถว ความไม่สอดคล้องกันหนึ่งครั้งในข้อมูลนำเข้าขนาด 500 แถวจะไม่ทำให้การนำเข้าบางส่วนล้มเหลว แต่มันจะทำให้ทั้งหมดล้มเหลว
ตรวจสอบฟิลด์ที่จำเป็น
ทุก โมดูล Odoo มีฟิลด์ที่จำเป็น ฟิลด์ที่ต้องมีข้อมูลเพื่อให้บันทึกนำเข้าประสบความสำเร็จ สำหรับข้อมูลติดต่อ โดยทั่วไปคือชื่อ สำหรับผลิตภัณฑ์ คือการอ้างอิงภายในและหน่วยวัด สำหรับใบแจ้งหนี้ คือ ลูกค้า วันที่ และอย่างน้อยหนึ่งรายการในบรรทัด ตรวจสอบข้อมูลของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ที่จำเป็นทุกฟิลด์ถูกกรอกสำหรับทุกแถว ขาดฟิลด์ที่จำเป็นเป็นสาเหตุหลักของการนำเข้าที่ล้มเหลว
สร้างแผนที่ข้อมูล
ก่อนที่จะไปยังขั้นตอนที่ 2 ให้บันทึกข้อมูลที่คุณมีและที่มันจะไป ตารางง่ายๆ คอลัมน์ Excel ทางซ้าย ฟิลด์ Odoo ทางขวา จะช่วยประหยัดเวลาอย่างมากในระหว่างการแมพปิ้งและให้เอกสารอ้างอิงหากมีอะไรผิดพลาดระหว่างการนำเข้า.
วันเพิ่มเติมที่คุณใช้ในการทำความสะอาดข้อมูลช่วยประหยัดเวลาในการแก้ไขปัญหาหลังจากการเปิดใช้งานจริงได้หนึ่งสัปดาห์ เราเห็นมันมากเกินกว่าจะนับได้ ธุรกิจที่รีบเร่งขั้นตอนการทำความสะอาดและใช้เวลาเดือนแรกของการดำเนินงานจริงในการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแทนที่จะใช้ระบบจริงๆ
ขั้นตอนที่ 2: แมพคอลัมน์ Excel ไปยังฟิลด์ Odoo
Odoo ใช้ชื่อฟิลด์ภายในเฉพาะในฐานข้อมูลของตน คอลัมน์ Excel ของคุณอาจมีชื่อที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง การแมพจะเชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วยกัน
ดาวน์โหลดเทมเพลตการนำเข้า Odoo
นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น ในโมดูล Odoo ใดๆ เช่น รายชื่อสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าคงคลัง คลิกที่ไอคอนการกระทำและเลือกนำเข้าบันทึก จากนั้นคลิกที่เทมเพลตนำเข้าเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Excel หรือ CSV ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าพร้อมกับหัวคอลัมน์ที่ Odoo คาดหวัง ปรับโครงสร้างข้อมูลของคุณให้ตรงกับหัวเหล่านี้ และงานแมพครึ่งหนึ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จัดเรียงคอลัมน์ Excel ของคุณให้ตรงกับหัวข้อ Odoo
ตรวจสอบข้อมูลของคุณทีละคอลัมน์ "ชื่อผู้ติดต่อ" ใน Excel ของคุณอาจแมพไปยัง "ชื่อ" ในเทมเพลตผู้ติดต่อของ Odoo "รหัสสินค้า" แมพไปยัง "การอ้างอิงภายใน" ในเทมเพลตผลิตภัณฑ์ "ราคาต่อหน่วย" แมพไปยัง "ราคาขาย" การแมพส่วนใหญ่มีเหตุผลเมื่อคุณเห็นเทมเพลต แต่บางอย่างต้องใช้ความคิด โดยเฉพาะสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเองหรือข้อมูลเฉพาะของไทย เช่น หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและหมวดหมู่ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ใช้หมายเลขประจำตัวภายนอกสำหรับข้อมูลเชิงสัมพันธ์
นี่คือส่วนหนึ่งของคู่มือการนำเข้าข้อมูล Odoo ที่ทำให้ผู้เริ่มต้นส่วนใหญ่สับสน เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบันทึกอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในหมวดหมู่ ใบแจ้งหนี้ที่เชื่อมโยงกับลูกค้า Odoo ต้องการทราบว่าบันทึกเฉพาะใดที่ต้องเชื่อมโยง มันทำเช่นนี้โดยใช้หมายเลขประจำตัวภายนอก ซึ่งเป็นตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่ Odoo มอบให้กับบันทึกแต่ละรายการ
สำหรับการนำเข้าข้อมูลใหม่ คุณสามารถกำหนดหมายเลขภายนอกของคุณเองในไฟล์นำเข้า สำหรับการอัปเดตข้อมูลที่มีอยู่ คุณต้องใช้หมายเลขภายนอกที่มีอยู่ในระบบของคุณ หากทำผิด Odoo จะสร้างบันทึกซ้ำหรือแสดงข้อผิดพลาดในทุกฟิลด์ที่สัมพันธ์กัน.
ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบในสภาพแวดล้อมการจัดเตรียมก่อน
อย่านำเข้าข้อมูลจำนวนมากโดยตรงไปยังระบบ Odoo ที่ใช้งานจริงของคุณแม้แต่ครั้งเดียว แม้แต่สำหรับไฟล์ขนาดเล็ก โดยไม่ทำการทดสอบก่อน.
ทำไมจึงไม่ควรนำเข้าตรงไปยังระบบที่ใช้งานอยู่
สภาพแวดล้อมการจัดเตรียมคือสำเนาของอินสแตนซ์ Odoo ของคุณที่ทำงานแยกจากฐานข้อมูลที่ใช้งานจริงของคุณ มันดูเหมือนกัน มันทำงานเหมือนกัน แต่สิ่งที่คุณทำในสภาพแวดล้อมการจัดเตรียมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานจริง หากการนำเข้าเกิดข้อผิดพลาดในสภาพแวดล้อมการจัดเตรียม คุณจะแก้ไขไฟล์และลองใหม่ หากการนำเข้าเกิดข้อผิดพลาดในระบบที่ใช้งานจริงของคุณ คุณจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำความสะอาดบันทึกที่เสียหายในขณะที่ทีมของคุณรอ.
วิธีการทดสอบชุดเล็ก
นำแถว 5 ถึง 10 แถวจากไฟล์นำเข้าของคุณ มั่นใจว่ามีกรณีขอบ ไม่ใช่แค่กรณีง่าย ๆ และทำการนำเข้าในสภาพแวดล้อมการจัดเตรียม ตรวจสอบบันทึกที่นำเข้าโดยตรงในอินเทอร์เฟซ Odoo ฟิลด์ถูกแมพอย่างถูกต้องหรือไม่? ความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างถูกต้องหรือไม่? ตัวเลขและวันที่แสดงตามที่คาดหวังหรือไม่? บันทึกดูถูกต้องจากทุกมุมมองหรือไม่?
สิ่งที่ต้องตรวจสอบหลังจากการนำเข้าทดสอบ
หลังจากการนำเข้าทดสอบ ให้ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ เปิดบันทึกที่นำเข้าหลายรายการและเปรียบเทียบกับข้อมูล Excel ดั้งเดิมทีละบรรทัด ตรวจสอบว่าลิงก์หมวดหมู่ รายการราคา และการกำหนดภาษีถูกกำหนดอย่างถูกต้องหรือไม่ ทำรายงานด่วนเกี่ยวกับข้อมูลที่นำเข้าและเปรียบเทียบยอดรวมกับแหล่งข้อมูล Excel ของคุณ เมื่อทุกอย่างถูกต้องแล้วคุณจึงจะดำเนินการนำเข้าข้อมูลทั้งหมด.
ขั้นตอนที่ 4: นำเข้าข้อมูลทั้งหมดของคุณไปยัง Odoo
การทดสอบผ่าน. ข้อมูลสะอาด. การแมพได้รับการยืนยัน. ตอนนี้คุณพร้อมสำหรับสิ่งที่แท้จริง.
นำทางไปยังโมดูลเป้าหมาย
ไปที่โมดูล Odoo ที่คุณกำลังนำเข้า, รายชื่อสำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์, สินค้าคงคลังสำหรับผลิตภัณฑ์และสต็อก, การบัญชีสำหรับใบแจ้งหนี้และยอดคงเหลือ. แต่ละโมดูลมีฟังก์ชันการนำเข้าของตัวเองและโครงสร้างเทมเพลตของตัวเอง. อย่าพยายามนำเข้าทุกอย่างผ่านโมดูลเดียว; ประเภทข้อมูลแต่ละประเภทมีที่อยู่.
อัปโหลดและตรวจสอบไฟล์ของคุณ
คลิกที่ไอคอนการกระทำ, เลือกนำเข้าบันทึก, และอัปโหลดไฟล์ Excel หรือ CSV ที่สะอาดและแมพแล้วของคุณ. คลิกทดสอบก่อนที่คุณจะคลิกรายการ. การตรวจสอบความถูกต้องของ Odoo จะจับข้อผิดพลาดในการจัดรูปแบบ, ฟิลด์ที่จำเป็นหายไป, และลิงก์เชิงสัมพันธ์ที่ขาดหายไปก่อนที่ข้อมูลใด ๆ จะเข้าสู่ระบบจริง. แก้ไขข้อผิดพลาดทุกข้อที่การทดสอบระบุ, อย่ามองข้ามคำเตือน, แม้แต่ข้อเล็กน้อย.
จะทำอย่างไรหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
ข้อผิดพลาดระหว่างการนำเข้ามักจะมาจากหนึ่งในสามสถานที่: ความไม่สอดคล้องในการจัดรูปแบบที่หลุดรอดจากการทำความสะอาด, ฟิลด์ที่จำเป็นที่ว่างเปล่าสำหรับบางแถว, หรือการไม่ตรงกันของ ID ภายนอกในข้อมูลเชิงสัมพันธ์. อ่านข้อความข้อผิดพลาดอย่างระมัดระวัง. Odoo บอกคุณอย่างชัดเจนว่าแถวไหนและฟิลด์ไหนที่ทำให้เกิดปัญหา. แก้ไขในไฟล์ต้นทางของคุณ, อัปโหลดใหม่, และทดสอบอีกครั้ง. อย่าพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดโดยการแก้ไขข้อมูลโดยตรงใน Odoo ก่อนที่การนำเข้าจะเสร็จสิ้น; มันจะสร้างปัญหาความสอดคล้องระหว่างไฟล์นำเข้าของคุณและระบบจริง.
หลังจากการนำเข้าที่สำเร็จ, เสมอ:
ตรวจสอบแบบสุ่ม 10 ถึง 15 บันทึกในประเภทข้อมูลที่แตกต่างกัน
รันรายงานยอดรวมและเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูล Excel ของคุณ
ให้สมาชิกในทีมที่รู้จักข้อมูลดีตรวจสอบตัวอย่าง
บันทึกสิ่งที่ถูกนำเข้า, เมื่อไหร่, และโดยใคร
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ทำให้ข้อมูลสูญหาย
สิ่งเหล่านี้ปรากฏในเกือบทุกการโยกย้ายที่จัดการด้วยตนเอง เรียนรู้พวกมันก่อนที่จะทำให้คุณเสียค่าใช้จ่าย.
การข้ามสภาพแวดล้อมการทดสอบ: ความผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดและมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุด ไม่มีทางลัดที่นี่; ทดสอบในสภาพแวดล้อมการทดสอบเสมอ.
รูปแบบวันที่ไม่สอดคล้องกัน: ไฟล์ที่มีรูปแบบ DD/MM/YYYY และ MM/DD/YYYY ผสมกันจะนำเข้าบางวันที่ถูกต้องและทำให้วันที่อื่นสับสน คุณจะไม่สังเกตเห็นจนกว่าลูกค้าจะโทรมาถามเกี่ยวกับใบแจ้งหนี้ที่มีวันที่ผิด.
ฟิลด์ที่จำเป็นหายไป: ฟิลด์ที่จำเป็นว่างเพียงฟิลด์เดียวทำให้ทั้งแถวล้มเหลวอย่างเงียบ ๆ ในการตั้งค่าการนำเข้าบางอย่าง คุณคิดว่ามีการนำเข้าข้อมูล 500 รายการ แต่จริง ๆ แล้วมีเพียง 340 รายการที่นำเข้า รายการที่เหลือ 160 รายการไม่เคยถูกนำเข้า.
ไม่ใช้รหัสภายนอกสำหรับข้อมูลเชิงสัมพันธ์: การนำเข้าสินค้าโดยไม่มีรหัสภายนอกของหมวดหมู่หมายความว่าสินค้าทุกชิ้นจะถูกนำเข้าโดยไม่มีการจัดประเภท การนำเข้าสินค้าใบแจ้งหนี้โดยไม่มีรหัสภายนอกของลูกค้าหมายความว่าใบแจ้งหนี้แต่ละใบจะถูกนำเข้าโดยไม่มีการเชื่อมโยง ทั้งสองอย่างนี้สร้างชั่วโมงในการทำความสะอาดด้วยตนเอง.
การนำเข้าสู่การผลิตโดยไม่ทดสอบ: กล่าวถึงข้างต้น คุ้มค่าที่จะพูดซ้ำอยู่ดี.
เมื่อไหร่ที่ควรทำด้วยตนเอง vs จ้างพันธมิตร Odoo
คำตอบที่ตรงไปตรงมา: ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของข้อมูลของคุณและระดับความสะดวกสบายทางเทคนิคของทีมของคุณ.
การทำด้วยตนเองทำได้ดีเมื่อ:
คุณมีข้อมูลไม่เกิน 500 รายการในทุกประเภทข้อมูล
ข้อมูลของคุณสะอาดและจัดระเบียบดีแล้ว
คุณมีคนในทีมที่สะดวกสบายกับการจัดรูปแบบ CSV และอินเทอร์เฟซการนำเข้าของ Odoo
คุณกำลังโยกย้ายข้อมูลพื้นฐาน, รายชื่อ, สินค้า, และยอดเปิด
จ้าง พันธมิตร Odoo ที่ได้รับการรับรองในประเทศไทย เมื่อ:
คุณมีข้อมูลหลายพันรายการที่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
คุณต้องการโยกย้ายธุรกรรมทางประวัติศาสตร์และประวัติการบัญชีทั้งหมด
ข้อมูลของคุณยุ่งเหยิง ไม่สอดคล้องกัน หรือกระจายอยู่ในหลายระบบ
คุณกำลังย้ายจาก ERP อื่น ไม่ใช่แค่ Excel
คุณไม่สามารถรับช่วงเวลาที่ไม่มีการทำงานหรือข้อผิดพลาดของข้อมูลในระหว่างการเปลี่ยนแปลงได้
การคำนวณนั้นง่าย บริษัท ที่ปรึกษาการใช้งาน Odoo ในประเทศไทยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับงานการย้ายข้อมูล แต่พวกเขายังรับประกันผลลัพธ์ การย้ายข้อมูลที่จัดการด้วยตนเองที่ผิดพลาดมีค่าใช้จ่ายมากกว่าทั้งในด้านเวลาของพนักงาน การหยุดชะงักในการดำเนินงาน และการทำความสะอาดข้อมูลมากกว่าการย้ายข้อมูลที่มีการกำหนดขอบเขตอย่างเหมาะสมในตอนแรก.
Elevanta จัดการการย้ายข้อมูลจาก Excel ไปยัง Odoo อย่างไร
Elevanta ได้จัดการการย้ายข้อมูลสำหรับธุรกิจไทยในด้านการผลิต การจัดจำหน่าย การบริการ และบริการต่างๆ และวิธีการนั้นจะเหมือนเดิมเสมอ เริ่มต้นด้วยข้อมูลก่อนที่จะสัมผัสกับระบบ.
กระบวนการตรวจสอบและการแมพข้อมูล
การย้ายข้อมูลแต่ละครั้งที่ Elevanta จัดการเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบ ข้อมูลใดบ้างที่มี? มันอยู่ที่ไหน? มันสะอาดแค่ไหน? ความสัมพันธ์ใดบ้างที่ต้องถูกแมพอย่างถูกต้องเพื่อให้ธุรกิจทำงานได้ตั้งแต่วันแรก? การตรวจสอบนั้นจะกลายเป็นแผนผังการย้ายข้อมูล โดยแต่ละฟิลด์ โมดูล โดยโมดูล โดยมีกรณีขอบทุกกรณีถูกบันทึกไว้ก่อนที่จะเริ่มการนำเข้าใดๆ.
แนวทางการไม่สูญเสียข้อมูล
Elevanta จะทำการย้ายข้อมูลทุกครั้งผ่านสภาพแวดล้อมการจัดเตรียมด้วยการตรวจสอบอย่างเต็มที่ก่อนที่บันทึกใดๆ จะสัมผัสกับระบบการผลิต ยอดรวมจะต้องตรงกับข้อมูลต้นทาง ตัวอย่างจะต้องได้รับการตรวจสอบด้วยมือ ธุรกิจจะต้องอนุมัติคุณภาพข้อมูลในระยะจัดเตรียมก่อนการเปลี่ยนแปลง เมื่อการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทำงาน มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้อมูลได้ผ่าน Odoo; มันเป็นครั้งที่สามหรือสี่ ในจุดนั้น ทุกปัญหาได้ถูกค้นพบและแก้ไขแล้ว.
บทสรุป
เมื่อคุณย้ายจาก Excel ไปยัง Odoo กระบวนการทางเทคนิคจะตรงไปตรงมา: ทำความสะอาดข้อมูลของคุณ, จัดทำแผนที่ฟิลด์ของคุณ, ทดสอบในสเตจ, นำเข้าสู่การผลิต แต่การตรงไปตรงมาไม่ได้หมายความว่าไม่มีความพยายาม ธุรกิจที่ทำสิ่งนี้ได้สำเร็จคือธุรกิจที่ลงทุนเวลาในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะสัมผัสเครื่องมือการนำเข้า และธุรกิจที่ทดสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะเปิดใช้งาน.
ข้ามขั้นตอนเหล่านั้น และคุณจะใช้เวลาหนึ่งเดือนแรกใน Odoo แก้ไขข้อมูลแทนที่จะใช้งาน ทำให้ถูกต้อง และคุณจะมีระบบที่ทีมของคุณไว้วางใจตั้งแต่วันแรก.
ติดต่อ Elevanta และทำการย้ายจาก Excel ไปยัง Odoo ให้ถูกต้องในครั้งแรก.
คำถามที่พบบ่อย
1. ฉันสามารถย้ายข้อมูล Excel ทั้งหมดไปยัง Odoo ได้หรือไม่?
ใช่, รายชื่อ, ผลิตภัณฑ์, สินค้าคงคลัง, ใบแจ้งหนี้, ยอดบัญชี และธุรกรรมทางประวัติศาสตร์ทั้งหมดจะถูกย้ายไปยัง Odoo ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและชุดข้อมูลประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ต้องการการเตรียมการมากขึ้น แต่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่.
2. การย้ายจาก Excel ไปยัง Odoo ใช้เวลานานแค่ไหน?
การย้ายที่ง่ายด้วยข้อมูลที่สะอาดและมีบันทึกไม่เกิน 500 รายการมักใช้เวลา 1 ถึง 2 สัปดาห์ การย้ายที่ซับซ้อนด้วยบันทึกหลายพันรายการ ข้อมูลประวัติศาสตร์ หรือไฟล์ต้นทางที่ยุ่งเหยิงใช้เวลา 4 ถึง 8 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลและขอบเขต.
3. ฉันจะสูญเสียข้อมูลเมื่อย้ายจาก Excel ไปยัง Odoo หรือไม่?
ไม่ถ้ากระบวนการถูกปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ข้อมูลที่สะอาด การจัดทำแผนที่ฟิลด์ที่เหมาะสม การทดสอบในสภาพแวดล้อมสเตจ และการตรวจสอบกับยอดรวมต้นทางก่อนเปิดใช้งานจะลดความเสี่ยงในการสูญเสียข้อมูลเกือบทั้งหมด.
4. ฉันต้องการทักษะทางเทคนิคในการย้ายจาก Excel ไปยัง Odoo หรือไม่?
การโยกย้ายพื้นฐานโดยใช้เครื่องมือการนำเข้าที่มีอยู่ใน Odoo ต้องการความสะดวกสบายกับการจัดรูปแบบ CSV และการคิดเชิงตรรกะเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล แต่ไม่ต้องเขียนโค้ด การโยกย้ายที่ซับซ้อนด้วยข้อมูลเชิงสัมพันธ์, ID ภายนอก, หรือชุดข้อมูลขนาดใหญ่จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการสนับสนุนจากมืออาชีพ.
5. การโยกย้ายจาก Excel ไปยัง Odoo มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
การโยกย้ายแบบ DIY ไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากเวลาของคุณ การโยกย้ายโดยมืออาชีพจากพันธมิตร Odoo ที่ได้รับการรับรองจะแตกต่างกันไปตามปริมาณข้อมูลและความซับซ้อน Elevanta ให้การประเมินขอบเขตอย่างละเอียดหลังจากการปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูล.